Maklerpartner-Portal

Einfach. Schnell. Übersichtlich.

  • Alle Kunden- und Vertragsdaten auf einen Blick

  • Über 40 Tarifrechner

  • Courtage- und Abrechnungscenter

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Das Maklerpartner-Portal von Policen Direkt

Einfach

Alle Bereiche von Kunden- bis Courtageübersicht gebündelt an einer zentralen Stelle.

Schnell

Erhalten Sie schnell Zugriff auf alle wichtigen Informationen, die Sie im Makleralltag benötigen.

Übersichtlich

Mit transparenter Menüführung und übersichtlichen Grafiken behalten Sie immer den Überblick.

Alle Funktionen im Überblick

Dashboard

Über das Dashboard erhalten Sie den Überblick zu allen wichtigen Informationen wie die aktuelle Anzahl der Kunden und Verträge sowie Infos zu Schadenmeldungen. In ihren Notizen sehen Sie direkt, welche Aufgaben als nächstes anstehen und jetzt Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Weitere hilfreiche Statistiken wie die Anzahl der Verträge pro Unternehmen oder die nächsten Geburtstage Ihrer Kunden runden diese Schnellübersicht ab.

Übersicht Makler Portal
Kundencenter Makler-Portal

Kundencenter

Im Kundencenter sehen Sie die Stammdaten Ihrer Kunden und können diese bearbeiten. Sie können die Verträge der Kunden einsehen, Dokumente hochladen sowie Notizen zur Wiedervorlage anlegen. Außerdem können Sie sich auch als Kunde im Versicherungsmanager einloggen. Diese hilfreiche Funktion unterstützt Sie beispielsweise im Beratungsgespräch.

Vertragscenter

Im Vertragscenter haben Sie alle Verträge Ihrer Kunden im Überblick. Viele Filtermöglichkeiten wie Kunde, Versicherer, Vertragsstatus, Prämie und Abrechnungen erleichtern hier Ihre tägliche Arbeit. In der Vertragsabrechnung können Sie Dokumente hochladen sowie Notizen und Schäden anlegen. Dort sehen Sie auch den kompletten Kommunikationsverlauf zu diesem Vertrag.

Kundenverträge Maklerportal
Maklerportal Postbox

Postbox

In Ihrer Postbox sehen Sie alle Kommunikationsverläufe mit Ihren Kunden sowie deren Status. Sie sehen dort direkt, welche Aufgaben am dringendsten anstehen sind und welche Sie noch erledigen müssen. Sie können sich auch selbst Notizen von wichtigen Vorgängen machen und diese auf Wiedervorlage terminieren, sodass Sie nie mehr einen Termin vergessen.

Courtagecenter Makler-Portal

Courtagecenter

Im Courtagecenter verschaffen Sie sich Sie zu jeder Zeit einen Überblick über Ihre gesamte Courtage-Situation, aufgeschlüsselt in Bestands- und Abschluss-Courtagen.
Sie können dort die Courtagen einzelner Tarife, bestimmter Sparten und Versicherer checken. Sie können dort ebenfalls Courtagenachweise hochladen.

Abrechnungen

Im Bereich „Abrechnungen“ finden Sie Ihre gesamten Abrechnungen mit Policen Direkt archiviert und können diese jederzeit herunterladen. Sie können hier nach einzelnen Positionen suchen und nach Stichwörtern filtern. Außerdem finden Sie dort ebenfalls eine Übersicht bereits abgerechneter Positionen.

Abrechungen Makler-Portal
Bestandsübertragung Makler-Portal

Übertragungen

In der Bestands-Center finden Sie eine detaillierte Übersicht aller Verträge, die sich derzeit in der Übertragung befinden. Hier können Sie den Übertragungsstatus beim Versicherer und den Ansprechpartner für den jeweiligen Bereich einsehen.
Zusätzlich können Sie sich zu jedem Vertrag und Versicherer eine Notiz hinterlegen.

Versicherer

Im Versicherer-Bereich sind die Adressen und Ansprechpartner des jeweiligen Versicherungsunternehmens nur einen Klick entfernt. Derzeit sind über 120 Versicherer bei uns gelistet und es werden täglich mehr. Zu jedem Versicherer sehen Sie Ihren aktuell geführten Bestand. Legen Sie sich eine Notiz an, wenn Sie Ihr Gespräch mit einem Versicherer auf Wiedervorlage stellen möchten.

Versicherer Makler-Portal

Bedarfsanalyse nach DIN

Im Bedarfsanalyst ermitteln Sie mit wenigen Klicks nach DIN-Norm was es zur Sicherung des finanziellen Grundbedürfnisses Ihres Kunden braucht und welche Arten von Versicherungen Ihr Kunde in seiner persönlicher Lebenssituation wirklich benötigt werden.
Die Daten werden für das Protokoll gespeichert und im Maklerportal abgelegt. Im weiteren Verlauf können Sie über unsere Vergleichsrechner sofort Angebote berechnen und abschließen.

Maklerportal Bedarfsanalyse
Maklerportal Download Center

Download-Center

Im Download-Center können Sie sich wichtige Unterlagen wie Verträge, Rechtstexte und sonstige Formulare, die Sie für Ihre alltägliche Arbeit mit dem Kunden benötigen, bequem herunterladen.
Sie erhalten hier auch Informations- und Marketingmaterial wie z.B. Flyer und Broschüren von Tarifen und Versicherern sowie selbstverständlich von allen hauseigenen Angeboten von Policen Direkt.

News-Center Makler-Portal

News-Center

Mit dem News-Center bleiben Sie immer auf dem Laufenden zu technischen Updates und wichtigen Funktionen im Maklerpartner-Portal. In Ihrem News-Stream erhalten Sie außerdem regelmäßig Informationen zu Tarifen, Versicherern und Policen Direkt.

Vergleichsrechner

Im Vergleichsrechner-Bereich stehen Ihnen derzeit über 80 Tarifrechner im Privatkunden- und Gewerbebereich zur Verfügung. Hier können Sie Angebote für Ihre Kunden berechnen und direkt abschließen. Sie haben hier auch Zugriff auf Tarif-Vergleichsdatenbanken sowie auf die Rechner einzelner Versicherer. Die Zahl der Rechner und Anbindungen wird ständig ausgebaut für die größtmögliche Transparenz und Flexibilität in der Auswahl der Tarife.

Vergleichsrechner Makler-Portal

Unsere Partner über das Maklerportal

Ich bin sehr froh, dass Policen Direkt jetzt unser starker Partner ist. So kann ich meinen Ruhestand vorbereiten, bei Bedarf im Büro etwas kürzertreten und bleibe dennoch vorerst unabhängiger Makler. So sind für den Ernstfall unsere Kunden und auch wir jederzeit abgesichert. Unsere Kunden schätzen das sehr.
Herbert Fritsche, Osnabrück
Mit dem Digitalisierungspaket und der neuen Unterstützung in der Verwaltung kann ich jetzt vertrieblich noch einmal Gas geben. Weniger Kosten bei gleichzeitig mehr Ertrag - das bedeutet für mich in einem Jahr eine deutlich höhere Rente und einen unkomplizierten Übergang in den Ruhestand.
Peter Krähling

Live-Demo Buchungsformular

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  • Mit der Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an Policen Direkt willige ich ein, dass Policen Direkt mich bezüglich meiner Kontaktanfrage postalisch, per Telefon oder E-Mail kontaktiert. Eine Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht. Diese Einwilligung kann jederzeit per E-Mail an info@policendirekt.de widerrufen werden. Die Datenschutzhinweise habe ich gelesen.

Sehr geehrte Maklerkollegin,
sehr geehrter Maklerkollege,

meine Name ist Efstratios Bezas. Ich bin Experte für die Makler-Partnerschaft. In einer 30-60 minütigen Live-Demonstration führe ich Sie durch das Partner-Portal und zeige Ihnen alle wichtigen Bereiche und Funktionen. Gerne gehe ich in der Präsentation auch auf Ihre Fragen und betrieblichen Bedürfnisse ein.

Die Präsentation ist für Sie völlig unverbindlich.

Bei Fragen rund um die Maklerpartnerschaft stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Herzliche Grüße aus Frankfurt/Main

Efstratios Bezas
Tel: 069 900 219 250
E-Mail: efstratios.bezas@policendirekt.de

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