Alle Bereiche von Kunden- bis Courtageübersicht gebündelt an einer zentralen Stelle.
Erhalten Sie schnell Zugriff auf alle wichtigen Informationen, die Sie im Makleralltag benötigen.
Mit transparenter Menüführung und übersichtlichen Grafiken behalten Sie immer den Überblick.
Über das Dashboard erhalten Sie den Überblick zu allen wichtigen Informationen wie die aktuelle Anzahl der Kunden und Verträge sowie Infos zu Schadenmeldungen. In ihren Notizen sehen Sie direkt, welche Aufgaben als nächstes anstehen und jetzt Ihre Aufmerksamkeit erfordern. Weitere hilfreiche Statistiken wie die Anzahl der Verträge pro Unternehmen oder die nächsten Geburtstage Ihrer Kunden runden diese Schnellübersicht ab.
Im Vertragscenter haben Sie alle Verträge Ihrer Kunden im Überblick. Viele Filtermöglichkeiten wie Kunde, Versicherer, Vertragsstatus, Prämie und Abrechnungen erleichtern hier Ihre tägliche Arbeit. In der Vertragsabrechnung können Sie Dokumente hochladen sowie Notizen und Schäden anlegen. Dort sehen Sie auch den kompletten Kommunikationsverlauf zu diesem Vertrag.
In Ihrer Postbox sehen Sie alle Kommunikationsverläufe mit Ihren Kunden sowie deren Status. Sie sehen dort direkt, welche Aufgaben am dringendsten anstehen sind und welche Sie noch erledigen müssen. Sie können sich auch selbst Notizen von wichtigen Vorgängen machen und diese auf Wiedervorlage terminieren, sodass Sie nie mehr einen Termin vergessen.
Im Courtagecenter verschaffen Sie sich Sie zu jeder Zeit einen Überblick über Ihre gesamte Courtage-Situation, aufgeschlüsselt in Bestands- und Abschluss-Courtagen.
Sie können dort die Courtagen einzelner Tarife, bestimmter Sparten und Versicherer checken. Sie können dort ebenfalls Courtagenachweise hochladen.
Im Bereich „Abrechnungen“ finden Sie Ihre gesamten Abrechnungen mit Policen Direkt archiviert und können diese jederzeit herunterladen. Sie können hier nach einzelnen Positionen suchen und nach Stichwörtern filtern. Außerdem finden Sie dort ebenfalls eine Übersicht bereits abgerechneter Positionen.
Zusätzlich können Sie sich zu jedem Vertrag und Versicherer eine Notiz hinterlegen.
Im Versicherer-Bereich sind die Adressen und Ansprechpartner des jeweiligen Versicherungsunternehmens nur einen Klick entfernt. Derzeit sind über 120 Versicherer bei uns gelistet und es werden täglich mehr. Zu jedem Versicherer sehen Sie Ihren aktuell geführten Bestand. Legen Sie sich eine Notiz an, wenn Sie Ihr Gespräch mit einem Versicherer auf Wiedervorlage stellen möchten.
Im Bedarfsanalyst ermitteln Sie mit wenigen Klicks nach DIN-Norm was es zur Sicherung des finanziellen Grundbedürfnisses Ihres Kunden braucht und welche Arten von Versicherungen Ihr Kunde in seiner persönlicher Lebenssituation wirklich benötigt werden.
Die Daten werden für das Protokoll gespeichert und im Maklerportal abgelegt. Im weiteren Verlauf können Sie über unsere Vergleichsrechner sofort Angebote berechnen und abschließen.
Im Download-Center können Sie sich wichtige Unterlagen wie Verträge, Rechtstexte und sonstige Formulare, die Sie für Ihre alltägliche Arbeit mit dem Kunden benötigen, bequem herunterladen.
Sie erhalten hier auch Informations- und Marketingmaterial wie z.B. Flyer und Broschüren von Tarifen und Versicherern sowie selbstverständlich von allen hauseigenen Angeboten von Policen Direkt.
Mit dem News-Center bleiben Sie immer auf dem Laufenden zu technischen Updates und wichtigen Funktionen im Maklerpartner-Portal. In Ihrem News-Stream erhalten Sie außerdem regelmäßig Informationen zu Tarifen, Versicherern und Policen Direkt.
Im Vergleichsrechner-Bereich stehen Ihnen derzeit über 80 Tarifrechner im Privatkunden- und Gewerbebereich zur Verfügung. Hier können Sie Angebote für Ihre Kunden berechnen und direkt abschließen. Sie haben hier auch Zugriff auf Tarif-Vergleichsdatenbanken sowie auf die Rechner einzelner Versicherer. Die Zahl der Rechner und Anbindungen wird ständig ausgebaut für die größtmögliche Transparenz und Flexibilität in der Auswahl der Tarife.
Ich bin sehr froh, dass Policen Direkt jetzt unser starker Partner ist. So kann ich meinen Ruhestand vorbereiten, bei Bedarf im Büro etwas kürzertreten und bleibe dennoch vorerst unabhängiger Makler. So sind für den Ernstfall unsere Kunden und auch wir jederzeit abgesichert. Unsere Kunden schätzen das sehr.
Mit dem Digitalisierungspaket und der neuen Unterstützung in der Verwaltung kann ich jetzt vertrieblich noch einmal Gas geben. Weniger Kosten bei gleichzeitig mehr Ertrag - das bedeutet für mich in einem Jahr eine deutlich höhere Rente und einen unkomplizierten Übergang in den Ruhestand.
Sehr geehrte Maklerkollegin,
sehr geehrter Maklerkollege,
meine Name ist Efstratios Bezas. Ich bin Experte für die Makler-Partnerschaft. In einer 30-60 minütigen Live-Demonstration führe ich Sie durch das Partner-Portal und zeige Ihnen alle wichtigen Bereiche und Funktionen. Gerne gehe ich in der Präsentation auch auf Ihre Fragen und betrieblichen Bedürfnisse ein.
Die Präsentation ist für Sie völlig unverbindlich.
Bei Fragen rund um die Maklerpartnerschaft stehe ich Ihnen jederzeit zur Verfügung.
Herzliche Grüße aus Frankfurt/Main
Efstratios Bezas
Tel: 069 900 219 250
E-Mail: efstratios.bezas@policendirekt.de